Configurer et gérer des canaux Salesforce dans Slack
Les canaux Salesforce permettent à votre équipe de mettre à jour les enregistrements Salesforce et de centraliser les conversations sur les clients directement dans Slack. Vous pouvez créer et gérer des configurations de canal pour choisir les types d’enregistrement qui peuvent être utilisés dans les canaux Salesforce.
Remarque : vous devrez connecter Slack et Salesforce pour utiliser les canaux Salesforce dans Slack.
Configurer les canaux Salesforce
Créez une configuration pour chaque type d’enregistrement que vos membres peuvent utiliser lorsqu’ils créent un canal Salesforce. Les canaux Salesforce peuvent se mapper à tout type d’enregistrement, à l’exception des Utilisateurs.
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Forfait Enterprise Grid
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur Gérer, puis sélectionnez Ajouter une configuration de canal.
- Sélectionnez un type d’objet dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.
- Choisissez une option dans le menu déroulant sous Visibilité du canal par défaut pour sélectionner les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux canaux Salesforce.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez une option dans le menu déroulant sous Onglet de liste par défaut, afin de choisir le type d’enregistrement par défaut qui s’affiche dans l’onglet Enregistrement associé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les canaux Salesforce sont des canaux sur plusieurs espaces de travail à l’échelle de l’organisation.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur Gérer, puis sélectionnez Ajouter une configuration de canal.
- Sélectionnez un type d’objet dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.
- Choisissez une option dans le menu déroulant sous Visibilité du canal par défaut pour sélectionner les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux canaux Salesforce.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez une option dans le menu déroulant sous Onglet de liste par défaut, afin de choisir le type d’enregistrement par défaut qui s’affiche dans l’onglet Enregistrement associé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : La confidentialité pour les canaux Salesforce diffère des canaux Slack à certains égards. Découvrez-en plus sur la visibilité du canal en consultant les canaux de sécurité pour Salesforce.
Gérer les configurations du canal Salesforce
Vous pouvez modifier des configurations ou supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.
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- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la configuration d’un canal Salesforce.
- Cliquez sur Modifier la configuration ou Supprimer la configuration et suivez les indications.
- Choisissez Enregistrer ou Supprimer pour terminer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la configuration d’un canal Salesforce.
- Cliquez sur Modifier la configuration ou Supprimer la configuration.
- Choisissez Enregistrer ou Supprimer pour terminer.
Remarque : modifier ou supprimer la configuration d’un canal Salesforce n’impactera pas les canaux Salesforce que vous avez déjà créés.
Gérer les aperçus d’enregistrements Salesforce
Lorsqu’une personne partage un enregistrement Salesforce dans un canal ou dans un message direct, un aperçu contenant les détails de l’enregistrement s’affiche. Vous pouvez limiter les détails des aperçus d’enregistrements et établir des exceptions pour certains types d’objet d’enregistrement (par exemple, compte ou opportunité), qui seront alors autorisés à ignorer ces limites. Voici les options dont vous disposez :
-
Afficher les détails de l’enregistrement (par défaut)
Le nom, l’objet et les détails de l’enregistrement (par exemple, l’étape ou le montant) s’affichent. -
Afficher uniquement le nom et l’objet
Aucun autre champ ne s’affiche.
-
Afficher l’objet uniquement
Seul le type d’objet de l’enregistrement s’affiche.
Remarque : les aperçus d’enregistrements sont visibles par tous les membres de la conversation, quelles que soient les autorisations des membres dans Salesforce. Rendez-vous sur Sécurité des canaux Salesforce pour en savoir plus sur les autorisations liées aux aperçus d’enregistrements.
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- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
- Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
- Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
- Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
- Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.
Conseil : modifiez la disposition des pages dans Salesforce de manière à inclure un bouton Ouvrir dans Slack qui permettra à vos membres d’ouvrir un canal Salesforce depuis l’enregistrement correspondant.
- Les propriétaires de l’espace de travail (Gratuit, Pro et Business+), les propriétaires de l’organisation et les administrateurs Salesforce.
- Disponible avec tous les forfaits